Založení Kontaktní osoby

Během obchodních jednání býváte v kontaktu s různými důležitými lidmi daného klienta. Kontaktní osoba je pro nás záznam s údaji konkrétního člověka, se kterým v rámci Klienta komunikujeme nebo přímo obchodujeme. Tyto osoby si jednoduše zaevidujte do CRM. U každého Klienta může být neomezený počet Kontaktních osob. 

Nejdříve rozklikněte Adresář > Klienti a vyberte firmu, ke které chcete kontaktní osobu přidat.

zalozeni_osoby_800px.png

 

V detailu klienta klikněte na tlačítko Přidat kontaktní osobu

mceclip0.png

 

Objeví se formulář pro založení nové Kontaktní osoby. Vyplňte jej a potvrďte stiskem tlačítka Uložit

zalozeni_osoby02.png

 

Všechny osoby, které jste do RAYNETu zadali, najdete v Adresáři pod položkou Kontaktní osoby.

zalozeni_osoby03_800px.png

Klienta jako Fyzickou osobou zaevidujte podle tohoto návodu.

Používá technologie Zendesk