Založení Kontaktní osoby

Pro založení nové Kontaktní osoby si nejdříve najděte Klienta, pro kterého daná osoba pracuje.

 

Pokud chcete založit fyzickou osobu, zaevidujte ji přímo jako klienta. Jednoduše do názvu klienta napište jméno a příjmení této fyzické osoby.

V detailu klienta klikněte na tlačítko Přidat kontaktní osobu

 

Objeví se formulář s detailními informacemi nutnými pro založení nové Kontaktní osoby. Vyplňte jej a záznam potvrďte stiskem tlačítka Uložit

Image Map

Všechny osoby, které jste kdy do CRM zadali, najdete v menu Adresář pod položkou Kontaktní osoby.

Používá technologie Zendesk