Vkládání příloh

Do každého záznamu v CRM můžete vložit přílohy (obrázky, pdf soubory, tabulky atd.).

Prostor pro vkládání příloh najdete v detailu Zájemce, Obchodního případu, Nabídky, Objednávky, Projektu, Produktu a Aktivit na úvodní stránce. U záznamů Firmy a Osoby přílohy vložíte pod záložkou Další údaje.

Otevřete např. detail firmy.

Přílohy nahrajete také jednoduchým přetažením souborů do prostoru pro přílohy.

 
Používá technologie Zendesk