Evidování více adres

Může se stát, že u daného Klienta potřebujete v CRM evidovat více adres, než je jen adresa sídla – např. adresy poboček, fakturační adresu atd.

Proto v detailu Klienta v panelu Adresy a kontakty klikněte na tlačítko Přidat.

mceclip0.png

Vyplňte název nové adresy a adresní údaje a vše uložte.

Pokud novou adresu nastavíte jako kontaktní, znamená to, že se bude objevovat v detailu klienta jako první. Zároveň se její GPS promítne do analýzy Rozmístění klientů

 

Každé nově vytvářené Kontaktní osobě potom můžete vybrat, ke které adrese patří. 

 

U založených Kontaktních osob změníte adresu kliknutím na tlačítko Upravit v detailu záznamu této kontaktní osoby v panelu Pracuje u klienta.

mceclip0.png

Používá technologie Zendesk