V tomto článku si ukážeme, jaké funkce najdete na detailní kartě Objednávky a jak s ní můžete pracovat. Objednávku si v raynetu evidujete a vystavujete pro Klienta (nikoli jako objednávku dodavatelskou, u níž jste objednávajícím vy nebo vaše firma).
1. Záhlaví detailní karty
- Záhlaví detailní karty se skládá z několika záložek, mezi kterými se můžete pohybovat. Záložky Základní údaje a Další údaje slouží pro evidenci údajů. Pokud v raynetu používáte Volitelná pole a funkci Online podepisování, pak je mezi záložkami najdete také. Záložka Historie pak zobrazuje veškeré záznamy navázané na Objednávku. Poslední záložku Diskuzi využijete v případě, že potřebujete ostatním uživatelům zanechat vzkaz týkající se dané Objednávky.
- V záhlaví detailní karty Objednávky můžete kliknutím na symbol hvězdičky označit Objednávku jako oblíbenou. Najdete ji pak na Nástěnce v panelu Oblíbených položek.
- Pomocí zeleného tlačítka plus přidáte k Objednávce jakoukoliv Aktivitu (Úkol, Schůzku, Událost, E-mail, Telefonát nebo Dopis).
- Kliknutím na tlačítko tři tečky si můžete vybrat některou z dalších akcí u Objednávky: Odeslat objednávku e-mailem, Duplikovat, Duplikovat k jinému klientovi, Změnit kód objednávky, Export, Bezpečnost, Aktualizovat záznam, Zneplatnit a Smazat. Více se o těchto akcích dozvíte v článku Přehled akcí u Objednávky.
2. Záložka Základní údaje
Tato záložka zobrazuje základní informace o Objednávce.
Na této záložce najdete také panel pro přidání Produktů a možnou editaci Fakturačních nebo Dodacích údajů.
3. Záložka Další údaje
Záložka Další údaje zobrazuje kód Objednávky. Objednávku zde můžete také (opakovaně) podepsat.
4. Záložka Volitelná pole
Pokud v raynetu používáte Volitelná pole, najdete je na stejnojmenné záložce. Pomocí tlačítka Nastavení Volitelná pole zobrazíte nebo skryjete, v případě že některá z nich nevyužíváte.
5. Záložka Online podepisování
Na této záložce si můžete do Nabídky vložit dokument k online podpisu. Jsou zde uloženy i všechny již podepsané dokumenty.
6. Záložka Historie
Na záložce Historie najdete přehled veškerých Aktivit provázaných s Objednávkou, od jejího založení až po současnost. Pokud máte u Objednávky naplánované nějaké další Aktivity, tak je zde také uvidíte.
7. Záložka Diskuze
Poslední záložka Diskuze slouží k zanechání vzkazu ohledně konkrétní Objednávky vybraným uživatelům raynetu. Tyto uživatele je potřeba do Diskuze nejprve přidat. Poté napíšete příspěvek.
