Vybrané Obchodní případy můžete v raynetu zahrnout do Projektu a vést je jako jednu zakázku. V Projektech je pak možné diskutovat s kolegy, plánovat další kroky a sledovat, v jaké fázi jsou přidružené Obchodní případy. Zároveň uvidíte celkovou cenu všech Obchodních případů v Projektu.
Projekty se vám můžou hodit např. pro evidenci všech zakázek (Obchodních případů), které jste získali na veletrhu a rádi byste je měli pohromadě.
V tomto článku si ukážeme:
Zapnutí projektů
Projekty je potřeba nejprve zapnout v Nastavení, kam se dostanete kliknutím na své jméno » Nastavení.
Pokračujte do Nastavení evidence » Projekt.
Tady si Projekty aktivujte.
Nastavení projektů
Na záložce Obecná nastavení si nadefinujte jaké souhrnné hodnoty Projektu chcete v raynetu sledovat, a které Obchodní případy budou do součtů zahrnuty.
Můžete zde také zapnout rozšíření pro přídávání Participantů na Projektu. Díky tomu si do Projektu přidáte další Klienty nebo Kontaktní osoby, které se na něm podílejí.
Na detailní kartě Projektu pak uvidíte panel Participanti, kde si můžete tyto kontakty Přidat.
Záložka Nastavení polí slouží pro vytváření a editaci Volitelných polí u Projektu a také pro nastavení Povinných polí.
Na záložce s názvem Číselníky můžete spravovat hodnoty všech číselníků u Projektu, tedy například Kategorii nebo Stav.
Poslední záložka má název Číselné řady a upravíte si zde podobu číselné řady Projektu.
Založení projektů
Pro založení Projektu, klikněte v menu Obchod na Projekty a poté na zelené tlačítko plus.
Vyplňte dialogové okno pro založení Projektu a vše Uložte. Projekt můžete založit i pod svou vlastní firmu.
Nakonec si do Projektu přidejte Obchodní případy. Jak na to se dozvíte v tomto článku.
Deaktivace projektů
Pokud se rozhodnete ukončit používání projektů, pak přejděte do Nastavení » Nastavení evidence » Projekt » Deaktivovat projekty.
Existující projekty se po deaktivaci neztratí, jen je v raynetu neuvidíte. Pokud si rozšíření opět zapnete, projekty se znovu v CRMku objeví.
