Projekt umožňuje sdružit vybrané obchodní případy různých firem a vést je jako jednu zakázku. Nad celým projektem můžete komunikovat, plánovat následné kontakty nebo diskutovat s kolegy. Zároveň uvidíte celkovou cenu projektu.
Představte si, že se zúčastníte veletrhu. Po jeho skončení chcete sledovat, kolik obchodních případů vám vzniklo právě díky účasti na tomto veletrhu.
V menu Obchod klikněte na Projekty.
Klikněte na tlačítko Přidat projekt.
Vyplňte formulář pro založení projektu.
Postup pro přidání vybraných obchodních případů najdete zde.