Projekt v CRM umožňuje sdružit vybrané obchodní případy různých firem a vést je jako jednu zakázku. Nad celým projektem můžete komunikovat, plánovat následné kontakty nebo diskutovat s kolegy. Zároveň uvidíte celkovou cenu projektu.
Zapnutí projektů v nastavení
Pokud Projekty chcete používat, je potřeba je nejdříve zapnout v Nastavení. Tedy přes Vaše jméno » Nastavení » Rozšíření » Projekty.
Po zapnutí Projektu si můžete nastavit hlavní parametry Projektů. Klikněte na nastavení (ozubené kolečko).
V tomto nastavení definujete jaké souhrnné hodnoty projektu chcete v detailním záznamu Projektu vidět a které Obchodní případy se do Projektu budou počítat.
Použití projektů
Představte si, že se zúčastníte veletrhu. Po jeho skončení chcete sledovat, kolik obchodních případů vám vzniklo právě díky účasti na tomto veletrhu.
V menu Obchod klikněte na Projekty. 
Klikněte na tlačítko Přidat projekt.
Vyplňte formulář pro založení projektu. Projekt můžete založit pod svou vlastní firmu. Kliknutím na ikonu zámku před uložením záznamu nastavíte bezpečnostní úroveň.
Postup pro přidání vybraných obchodních případů najdete zde.