Záložka Diskuze slouží ke sdílení informací, které se týkají konkrétního záznamu a konkrétních uživatelů. Využít ji můžete, když potřebujete předat informaci např. o vybraném Klientovi nebo Obchodním případu jen některým kolegům. Díky Diskuzi budete mít celou komunikaci s kolegy na jednom místě (včetně Příloh) a odpadne tak přeposílání e-mailů.
Jak se diskuze používá
Diskuzi najdete v raynetu na detailní kartě každého záznamu (Klienta, Kontaktní osoby, Obchodního případu, Schůzky aj.).
Ještě před tím než do Diskuze vložíte příspěvek, ujistěte se, že máte v panelu Uživatelé přidány všechny uživatele, kterých se Diskuze týká.
Pro přidání dalšího uživatele klikněte nejdříve na tlačítko Přidat uživatele.
Poté vepište příspěvek do textového pole a potvrďte tlačítkem Vložit příspěvek.
Po přidání příspěvku se automaticky stáváte sledovatelem Diskuze vy a také vlastník daného záznamu. Příspěvky v Diskuzi může vytvářet každý uživatel, který má přístup k danému záznamu.
Notifikace o diskuzi
Každý uživatel, který je přidán do Diskuze, dostane upozornění na nové příspěvky v Diskuzi formou notifikace a to přímo v raynetu nebo i e-mailem (podle toho, jak máte nastaveny Notifikace).
Pokud používáte mobilní aplikaci, můžete si notifikace zapnout i v ní. Jak na to se dozvíte z našeho návodu.
Smazání diskuze
Editovat nebo smazat vlastní příspěvek jen možné jen do chvíle, než na něj někdo z kolegů zareaguje. Kdykoliv ale můžete smazat celou diskuzi.
Aktivní diskuze
Řešíte-li současně více různých diskuzí a chcete mít o všech přehled, bude se vám hodit panel Aktivní diskuze, který je součástí Nástěnky.
Nový panel přidáte kliknutím na tlačítko Přidat (v pravém horním rohu Nástěnky). Aktivní diskuzi najdete pod sekcí Tým.
V panelu pak uvidíte poslední přidané příspěvky a komentáře všech diskuzí, kde jste sledovatelem.