Složky slouží v raynetu k přehlednému uspořádání Souborů, které evidujete v Knihovně dokumentů.
V tomto článku si ukážeme:
- Jak vytvořit novou Složku,
- Přehled akcí u Složek,
- Práci se Složkami v Dokumentech,
- Přesunutí Složky v Dokumentech.
Vytvoření nové složky
Složky si zobrazíte kliknutím na Dokumenty.
Pokud v knihovně ještě žádnou Složku nemáte, jednoduše si ji přidáte. V knihovně Dokumentů klikněte na tlačítko zelené plus » Nová složka.
Složku pojmenujte a zvolte Kategorii, pokud je u Složek používáte.
Kliknutím na ikonu zámku můžete Složce přiřadit Bezpečnostní úroveň. Vše potvrďte tlačítkem Uložit.
Pro přidání Kategorie do Složky je potřeba najet myší na danou Složku a poté kliknout vpravo na ikonu tužky.
V detailním okně pak rozbalte pomocí šipky roletku v poli Kategorie a zvolte Editovat položky » Přidat další položku. Pojmenujte si novou Kategorii a potvrďte.
Kliknutím na název složky zobrazíte její obsah. Pro nahrání Souborů klikněte na tlačítko zelené plus a vyberte jednu z možností:
- Nahrát soubory,
- Přidat odkaz (www),
- Napojit soubory ze služby Dropbox.
Důležité: Každá složka může obsahovat max. 200 souborů.
Přehled akcí u složek
K přehledu akcí se dostanete z detailu složky kliknutím na tři tečky (vpravo nahoře).
Po kliknutí na tlačítko Bezpečnost se zobrazí okno se systémovými informacemi o složce. Dozvíte se z něj, kdo a kdy ji vytvořil nebo upravil. Složku vidí jen ti uživatelé, kteří jsou k tomu oprávněni.
Může se stát, že se složkou současně pracují různí uživatelé. Provedením akce Aktualizovat se zobrazí aktuální podoba složky i se změnami, které v ní mezitím provedl jiný uživatel.
Po smazání všech vložených souborů bude složka z raynetu trvale odstraněna.
Práce se složkami v dokumentech
Najetím myši na vybranou složku se řádek zabarví zeleně a vpravo se objeví tlačítka s ikonou tužky pro editaci Složky a s křížkem pro smazání.
Kliknutím na název Složku otevřete a zobrazíte Soubory v ní. O tom jak pracovat se Soubory se dočtete v tomto článku.
Přesunutí složky v dokumentech
Pro řazení složek zvolte tlačítko Přeorganizovat, které najdete vpravo nad seznamem Dokumentů.
Všechny vytvořené složky jsou součástí hlavní složky Dokumenty. Přetažením vybranou složku přesunete pod jinou složku. V našem případě tak složku Rejnoci přesuneme pod složku CI. Provedenou změnu uložte tlačítkem OK.
Složka Rejnoci je nyní umístěna pod složkou CI.
Tip: Složky můžete přidat také ke všem záznamům v raynetu (kromě Ceníků) jako přílohu a to přímo na detailní kartě vybraného záznamu. Panel příloh najdete na záložce Základní údaje (u Klientů a Kontaktních osob na záložce Další údaje). Více se o této funkci dozvíte v tomto článku.