Při přeposlání e-mailu přes E-mailovou asistentku můžete daný e-mail přiřadit rovnou i ke konkrétnímu Obchodnímu případu, Nabídce, Objednávce, Leadu nebo Projektu v raynetu.
Stačí zkopírovat kód vybraného Obchodního případu (případně Nabídky, Objednávky, Leadu nebo Projektu).
Tento kód následně vložíte do předmětu e-mailu. Aby to zafungovalo, je potřeba zadat také e-mailovou asistentku do skryté kopie, jak popisujeme v podrobném návodu. E-mail se po odeslání spáruje s daným záznamem v raynetu.
Na detailní kartě E-mailu v raynetu pak uvidíte vazbu na záznam. V našem případě Obchodní případ.
Importovaný e-mail najdete zároveň v historii Klienta, Kontaktní osoby i Obchodního případu (případně Nabídky, Objednávky, Leadu nebo Projektu).