Při přeposlání e-mailu přes e-mailovou asistentku můžete daný e-mail v CRM zařadit zároveň i k Obchodnímu případu, Nabídce, Objednávce, Leadu nebo Projektu.
Pokud kamkoliv do předmětu e-mailu napíšete kód Obchodního případu (případně kód Nabídky, Objednávky, Projektu, Leadu), e-mail se po odeslání spáruje s daným záznamem.
V detailu e-mailu uvidíte vazbu na Obchodní případ.
Kromě toho importovaný e-mail najdete v Historii Klienta, Kontaktní osoby a zároveň také Historii Obchodního případu.