Analýzy v CRM řešení tvoří data z obchodních případů (výjimkou je analýza Počet realizovaných aktivit, kterou tvoří aktivity). Proto, abyste získali reálný pohled na celý váš obchod, je třeba pracovat s obchodními případy. Analýzy jsou on-line, tzn. aktualizují se ihned po založení obchodního případu.
Jak vidí analýzy jednotliví uživatelé podle rolí a oprávnění, které mají nastaveny?
- Administrátor vidí analýzy za všechny uživatele (před administrátorem se nic neschová :)
- Na plný plyn, S omezením, Jen ke čtení vidí analýzy za všechny uživatele, pokud jim to umožňuje nastavení oprávnění k dalším záznamům
Prodej dle obchodníků
Prodej dle obchodníků vám ukáže, jak se jednotliví obchodníci (vlastníci obchodních případů) podíleli na objemu prodejů za vybrané období.
Analýzu budou tvořit data z obchodních případů, které jsou uzavřeny stavem Výhra.
Prodej dle obchodníků najdete v hlavním menu pod položkou Analýzy.
V analýze uvidíte, jak velkým dílem přispěli jednotliví obchodníci k celkovému prodeji za vybrané období.
V záložce Tabulka najdete součty všech obchodních případů, které obchodníci za dané období vyhráli.
Kliknutím na tlačítko Export dostanete celou tabulku do Excelu (pro případ že byste potřebovali s daty tvořit další analýzy).
Tlačítkem Vytisknout si můžete graf i tabulku hodit na papír :)
Filtrování
V grafu i v tabulce můžete filtrovat.
Kliknutím na jména obchodníků (uživatelů) v legendě, vypnete ty, které nechcete v grafu vidět (jména zešediví).
Pro podrobnější filtrování použijte různé kombinace položek filtru.
Pokud budete filtrovat podle stálých kritérií, kombinaci položek filtru uložte.
Nový filtr pojmenujte, ať víte, podle čeho vlastně filtrujete :)
Kdykoli analýzu rozkliknete, můžete vlastní filtr použít.
