Lead je záznam osoby nebo firmy, který zatím nelze jednoznačně nebo přesně zařadit. Nevíte, co se z něho může vyklubat (proto má ikonu vajíčka :)), jde o "studený" kontakt nebo o kontakt z veletrhu apod. Jakmile se vám podaří kontakt rozkomunikovat, můžete jej převést na Klienta, Kontaktní osobu nebo Obchodní případ.
K záznamu Leadu přidáte pouze Aktivity – nikoliv další osoby nebo obchodní dokumenty (obchodní případy, nabídky, objednávky).
Pokud chcete s Leadem pracovat jako s Klientem, Kontaktní osobou nebo Obchodním případem, musíte jej na některý z těchto typů záznamů převést. Více se dozvíte v nápovědě o Převedení leadu.
Lead může automaticky vzniknout přeposláním e-mailu přes E-mailovou asistentku nebo vyplněním webového formuláře (v případě, že je vytvořena integrace mezi CRM a webovým formulářem).
Pro ruční založení záznamu klikněte v menu Adresář na položku Leady.
V otevřené záložce Leadů klikněte na tlačítko Nový.
Objeví se formulář pro založení nového Leadu. Vyplňte jej a potvrďte záznam stiskem tlačítka Uložit & Otevřít nebo Uložit.
Hotovo :) Lead je vytvořený.
Pokud máte připravený seznam kontaktů např. v xls, můžete jej naimportovat pomocí importní šablony Leadů. Šablonu si stáhnete z Nastavení. Více informací k importu leadů se dočtete zde.