Lead je označení pro potenciálního zákazníka v prvopočátku jeho zájmu o váš produkt nebo službu. Používá se v situaci, kdy zájemce z jakéhokoliv důvodu prozatím nechcete evidovat v adresáři Klientů. Např. pokud je potřeba nejprve zájem kvalifikovat a rozhodnout, zda se jedná o relevantní obchodní příležitost. Nebo když máte o rodícím se byznysu zatím jen neúplné informace a není jasné, “co se z toho vyklube”. Evidence Leadů se často používá pro:
- kontakt přijatý přes webový formulář na webu,
- tzv. "studený" kontakt z navolávání,
- kontakt z konference nebo veletrhu,
- poptávka, kterou je nutné nejdříve kvalifikovat,
- apod.
K Leadu si můžete v raynetu evidovat všechny typy aktivit (například plánovat Úkoly, Schůzky, nebo evidovat E-maily). Pokud už ale dojdete do fáze, kdy je potřeba založit Obchodní případ, musíte Lead převést na Klienta nebo Kontaktní osobu, protože založit Obchodní případ k Leadu není možné. Vše o převádění Leadu se dozvíte v tomto podrobném článku.
Založení Leadu
Pro založení Leadu klikněte na Adresář » Leady » Zelené plus » Vyplňte potřebné údaje » Uložte.
Hromadný import Leadů
Pokud máte připravenou databázi kontaktů, kterou chcete do raynetu vložit do Leadů, můžete ji hromadně importovat pomocí .xls šablony. Šablonu si stáhnete z Nastavení » Import dat z XLSX. Import může provést pouze administrátor. Více informací k této fuknci se dočtete v samostatném článku zde.
Tip: Lead může kromě založení uživatelem vzniknout i automaticky, buď přeposláním e-mailu přes e-mailovou asistentku nebo při vyplnění a odeslání webového formuláře (v případě, že je vytvořena integrace mezi CRM a webovým formulářem). Prokliknutím přes odkazy se dostanete na podrobné návody.