Založení Klienta

V menu Adresář klikněte na položku Klienti

zalozeni_klienta_800px.png

 

V nově otevřené záložce Klienti klikněte na tlačítko Nový

zalozeni_klienta02_800px.png

 

Objeví se formulář pro založení nového Klienta. Vyplňte jej a záznam potvrďte stiskem tlačítka Uložit & Otevřít (otevře se detail založeného klienta) nebo Uložit

zalozeni_klienta03.png

 

K nově založenému klientovi můžete jednoduše napojit kontaktní osoby, se kterými jednáte. Jak na to? Klikněte zde.

Pokud obchodujete také s fyzickými osobami, zaevidujte je jako klienta, ale zatrhněte možnost fyzická osoba

zalozeni_klienta04.png

Používá technologie Zendesk