Založení Klienta

Adresář je jeden ze základních pilířů RAYNET CRM řešení.

V menu Adresář klikněte na položku Klienti

2018-07-11_16h45_07.png

 

V nově otevřené záložce Klienti klikněte na tlačítko Nový

2018-07-11_16h48_24.png

 

Objeví se formulář s detailními informacemi nutnými pro založení nového Klienta do CRM.
mceclip0.png
Název Klienta se automaticky našeptá z rejstříku firem (po napsání min. tří znaků). Po vybrání toho správného Klienta se automaticky doplní i adresa sídla a IČ. Záznam potvrďte stiskem tlačítka Uložit & Otevřít nebo Uložit

mceclip2.png

 

K nově založenému klientovi můžete jednoduše napojit kontaktní osoby, se kterými jednáte. Jak na to? Klikněte zde.

Klient jako fyzická osoba

Pokud obchodujete i s fyzickými osobami, můžete je také evidovat jako Klienty. Do kolonky Název napište jméno a příjmení a zatrhněte zatržítko Fyzická osoba. Tito Klienti - fyzické osoby se budou v seznamu filtrovat podle příjmení
I zde můžete využít našeptávání z rejstříku.
mceclip3.png

Používá technologie Zendesk