V tomto článku si ukážeme, jaké funkce najdete na detailní kartě Projektu a jak je možné Projekt editovat.
1. Záhlaví detailní karty
- V záhlaví detailní karty najdete několik záložek, mezi kterými se můžete pohybovat. Záložky Základní údaje a Další údaje slouží k evidenci Projektu. Pokud používáte Volitelná pole nebo Online podepisování, pak je najdete pod stejnojmennými záložkami. V záložce Historie si zobrazíte přehled všech aktivit, které jsou navázány na Projekt. Na poslední záložce Diskuze pak můžete zanechat vzkaz svým kolegům, který se týká tohoto konkrétního Projektu.
- Projekt je možné označit hvězdičkou jako oblíbený. Najdete ho pak v panelu Oblíbených položek na raynetí Nástěnce.
- Pomocí zeleného tlačítka plus můžete k Projektu vytvořit jakoukoliv Aktivitu: Úkol, Schůzku, Událost, Email, Telefonát a Dopis.
- Kliknutím na tři tečky se vám rozbalí nabídka dalších akcí: Odeslat přílohy emailem, Změnit kód Projektu, Exportovat, Bezpečnost, Aktualizovat záznam, Zneplatnit a Smazat. Podrobněji se jednotlivým akcím věnujeme v tomto článku.
2. Záložka základní údaje
Tato záložka zobrazuje základní informace o Projektu.
Na záložce Základní údaje najdete také panel pro přidání Obchodních případů do Projektu.
3. Záložka Další údaje
Záložka Další údaje zobrazuje kód Projektu. Projekt zde můžete také podepsat.
4. Záložka Volitelná pole
Pokud v raynetu používáte Volitelná pole, najdete je na stejnojmenné záložce. Pomocí tlačítka Nastavení Volitelná pole zobrazíte nebo skryjete, pokud některá z nich nevyužíváte.
5. Záložka Historie
Na záložce Historie najdete přehled všech záznamů provázaných s Projektem, od jeho založení až po současnost. Pokud máte u Projektu naplánované nějaké další Aktivity, tak je zde také uvidíte.
6. Záložka Diskuze
Poslední záložka Diskuze slouží k zanechání vzkazu ohledně konkrétního Projektu vybraným uživatelům raynetu. Tyto uživatele je potřeba do Diskuze nejprve přidat. Poté napíšete příspěvek.
