Obchodní případ prochází od svého založení do uzavření určitým vývojem. K označení jednotlivých stádií vývoje využijete v CRM číselník Stav.
Podle stavu obchodního případu můžete obchodní případy filtrovat.
Stavy obchodního případu můžete editovat nebo přidávat nové.
Pokud potřebujete změnit název stavu, klikněte na tužku. Pro přidání nového stavu napište jeho název do prázdného políčka.
Další informace týkající se číselníků a přidávání, editování položek najdete v nápovědě Vytvoření položek číselníků (kategorizace záznamů).
Pro hromadnou úpravu číselníků přejděte do nápovědy Správa číselníků (hromadnou úpravu číselníků může provádět pouze Aministrátor).