Obchodní případ prochází od svého založení do uzavření určitým vývojem. K označení jednotlivých stádií vývoje využijete v raynetu číselník Stav.
Podle stavu můžete obchodní případy filtrovat.
Stavy obchodního případu můžete editovat nebo přidávat nové. V případě, že používáte Typy obchodu, změnu stavu uděláte přes Nastavení (pro další informace, jak na to, přejděte na konec článku).
Pokud potřebujete změnit název stavu, nebo přidat nový, klikněte na Editovat položky.
Další informace týkající se číselníků a přidávání, editování položek najdete v nápovědě Vytvoření položek číselníků (kategorizace záznamů).
Pro hromadnou úpravu číselníků přejděte do nápovědy Správa číselníků (hromadnou úpravu číselníků může provádět pouze Administrátor).
Změna stavu OP při používání Typů obchodu
Změnu stavu Obchodních případů udělá administrátor přes Nastavení.
Vyberte Rozšíření, klikněte na dlaždici Evidence více typů obchodu a Upravit nastavení.
U typu obchodu, u kterého chcete změnit Stav, klikněte na tužku.
Stavy můžete upravovat opět přes tužku.
