Exportování dat může administrátor uživateli povolit nebo různě omezit. Rozlišujeme
- exportování dat ze seznamových pohledů: jedná se o exporty seznamových pohledů, např. seznam klientů, kontaktních osob, aktivit, obchodních případů atd. Soubor je ve formátu xls nebo csv.
- exportování tiskových sestav: jde o exporty detailu záznamu, např. detail nabídky, objednávky, klienta atd. Výsledný soubor je PDF.
Nastavení oprávnění exportů
Rozklikněte Změnit oprávnění u vybraného uživatele.
Rozbalte Oprávnění exportovat záznamy a zatrhněte, který typ exportu uživateli omezíte. Na závěr klikněte na tlačítko Uložit.
Další nastavení oprávnění: