Štítky jsou silným nástrojem, který pomáhá v CRM ke vhodnému třídění a filtrování záznamů.
Nespornou výhodou štítků je to, že jeden záznam může mít přidělených více štítků najednou (zatímco položka číselníku může být vybrána vždy jen jedna, např. položka číselníku Kategorie nebo Obchodního teritoria...).
Štítky najdete ve všech typech záznamů v levém dolním rohu.
Vytvoření štítku
Otevřete např. detail Klienta a klikněte na ikonu malého zeleného plus vedle názvu Štítky.
Napište název štítku a potvrďte tlačítkem Uložit.
Při zadávání názvu funguje našeptávání již vytvořených štítků. Takže pokud budete chtít stejný štítek použít znovu u jiného záznamu, stačí pouze napsat počáteční písmena.
Filtrování podle štítků
Pro vyhledání Klientů označených daným štítkem využijte Pokročilý filtr.
Napište název štítku a klikněte na tlačítko Použít.
Ve vyfiltrovaném seznamu budete mít pouze ty Klienty, kteří jsou označeni daným štítkem.
Záznamy, které obsahují konkrétní štítek odfiltrujete i tak, když v detailu konkrétního záznamu kliknete na název štítku.
Filtrování podle více štítků najednou
Filtrovat můžete podle více štítků najednou. Pokud chcete, aby filtrované záznamy obsahovaly všechny vybrané štítky, klikněte na název štítku a označte ho jako Povinný.
Negativní filtrování
Můžete filtrovat také negativně (reverzně). Pokud chcete zobrazit pouze záznamy, které neobsahují zadaný štítek, vyberete variantu Negativní - záznamy nesmí obsahovat tento štítek.
Smazání štítků
Štítek z konkrétního záznamu smažete přes červený křížek, který se objeví po najetí myši na název štítku.
Hromadná editace štítků
Pokud chcete štítky smazat hromadně nebo je přejmenovat, můžete to udělat v Nastavení aplikace > Štítky. Přístup do Nastavení má pouze Administrátor.
