Pipeline

Analýzy tvoří data z obchodních případů (výjimkou je analýza Počet realizovaných aktivit, kterou tvoří aktivity). Proto, abyste získali reálný pohled na celý váš obchod, je třeba pracovat s obchodními případy. Analýzy jsou on-line, tzn. aktualizují se ihned po založení obchodního případu. 

Jak vidí analýzy jednotliví uživatelé podle rolí a oprávnění, které mají nastaveny?

Pipeline

Pipeline [čti pajplajn] je analýza, která zobrazuje všechny obchody (obchodní případy), které máte aktuálně otevřené, o které v tuto chvíli hrajete.

Díky Pipeline máte ihned přehled, na kterých obchodech se právě pracuje a kolik peněz můžete na konci vybraného období očekávat. 

Pipeline najdete v hlavním menu pod položkou Analýzy.

 

V grafu uvidíte všechny otevřené obchodní případy rozdělené podle jednotlivých stavů.

Stavy představují fáze prodeje, kterými obchodní případ prochází od samotného začátku až do svého konce (ideálně do koncového stavu Výhra :) Jednotlivé stavy si můžete upravit podle sebe. Jak na to se dozvíte zde.

 

V záložce Tabulka uvidíte přehled všech obchodních případů, které Pipeline tvoří rozdělených podle jednotlivých stavů. Dvojklikem na řádek se dostanete do detailu daného obchodního případu.

 

Kliknutím na tlačítko Export dostanete celou tabulku do Excelu (pro případ že byste potřebovali s daty tvořit další analýzy).

Tlačítkem Vytisknout si můžete graf i tabulku hodit na papír :)

 

Filtrování

V grafu i v tabulce můžete filtrovat.

Kliknutím na názvy stavů v legendě, si vypnete ty stavy, které nechcete vidět (názvy zešediví). 

 

Pro podrobnější filtrování použijte různé kombinace položek filtru.

 

Pokud budete filtrovat podle stálých kritérií, kombinaci položek filtru uložte

Nový filtr pojmenujte, ať víte, podle čeho vlastně filtrujete :)

 

Kdykoli analýzu Pipeline rozkliknete, můžete vlastní filtr použít.

Používá technologie Zendesk