Poznámka slouží k rychlému zápisu informací, úkolů a myšlenek. Tento nástroj umožňuje snadné a efektivní zaznamenávání důležitých dat přímo tam, kde je potřebujete.
Jak se poznámka používá
Poznámku najdete v raynetu na detailní kartě každého záznamu (Klienta, Kontaktní osoby, Obchodního případu, Schůzky aj.) v záložce Poznámky. Pro vytvoření nové Poznámky klikněte na zelené tlačítko Přidat poznámku.
Následně se objeví dialogové okno, do kterého můžete vepsat text. Text můžete formátovat pomocí lišty nástrojů.
Kromě formátování textu lze změnit barvu poznámky pomocí ikony s paletou. Náhledový obrázek do Poznámky vložíte přes Nastavit náhled a libovolný soubor přidáte pomocí Přidat přílohy.
Uspořádání poznámky
Pokud máte v panelu Poznámky více záznamů, můžete je přesouvat pomocí funkce drag and drop. Stačí kliknout a podržet záznam, který chcete přesunout, a přetáhnout jej na požadované místo.
Smazání poznámky
Smazat celou Poznámku můžete najetím kurzoru myši na záznam a kliknutím na ikonu s košem.