Akce udává, co se má stát v daném kroku. Akce může být např. vytvoření Úkolu nebo Schůzky, odeslání notifikace, převedení Leadu, rozeslání E-mailu nebo odeslání webhooku.

Výběr akcí

Jednotlivé akce se mohou měnit podle konkrétního typu záznamu.

U všech typů záznamů můžete přidat tyto akce:

• Vznik nového záznamu
• Editovat záznam
• Export systémové sestavy
• Export vlastní šablony

Akce specifické pro různé typy záznamů:

• Přidat nový právní titul u Klienta/Kontaktní osoby/Leadu
• Editovat adresu Klienta
• Načíst pole ze záznamů z adresáře a obchodu
• Přidat Produkt k Obchodnímu případu/Nabídce/Objednávce

Ostatní akce:

• Odeslat webhook
• Odeslat notifikaci
• Odeslat e-mailovou notifikaci
• Odeslat hromadný e-mail

Nastavení pole u akce

Hodnota

Akce dělá to, co si uživatel zvolí, narozdíl od podmínky, která porovnává hodnoty pro provedení dalšího kroku. U podmínky i u akce rozlišujeme absolutní a dynamickou hodnotu. V některých případech je možné do akce doplnit i konkrétní kontextový záznam (např. doplnění původního Leadu u akce vytvoření Klienta). V seznamu Výběr hodnot z předchozích kroků můžeme navíc vybírat i funkce. 

Funkce může nabývat existující i prázdné hodnoty.

Na výběr jsou 3 funkce:

• Bezpečnostní úroveň (Vlastníka) - tuto funkci vybíráme pokud chceme, aby se nastavila u Vlastníka záznamu výchozí Bezpečnostní úroveň. Vlastník totiž může mít nastavenou jinou než Sdílenou Bezpečnostní úroveň při vytváření záznamu (např. Schůzky).

• Ze seznamu hodnot v poli Vlastník je navíc možné načíst proměnnou Vlastník z Leadu z předchozího kroku Vytvoření nového Leadu. Bezpečnostní úroveň nově vytvořeného Telefonátu bude zvolena dle nastavení výchozí úrovně Vlastníka (který je přebírán z předchozího kroku automatizace).

• Převzít název z produktu nebo Převzít cenu z produktu - je možné převzít název a cenu z vybraného Produktu.

Příklad: Pokud se k Obchodnímu případu přidá vybraný Produkt, tak se název i prodejní cena převezme z tohoto Produktu.

• Bude doplněno z kontextu nějakého záznamu - po vybrání nějakého záznamu se funkce automaticky doplní k těm polím, které jsou kontextově se záznamem provázané.

Příklad: Po vybrání Telefonátu se funkce automaticky doplní k polím, které jsou kontextem záznamu (Telefonátu), což může být Klient nebo Obchodní případ. U nového Telefonátu pak v panelu “Čeho se to týká” uvidíte i záznam Klienta a Obchodního případu.

Příklady automatizace u vybraných akcí

Příklad: Při změně stavu Objednávky se do přílohy uloží vyexportovaná Vlastní šablona a odešle se e-mailová notifikace vlastníkovi Objednávky.

• Vybereme spouštěč Změna stavu objednávky.
• Nastavíme podmínku změny stavu Objednávky z Předána na Akceptována.

• Následně vybereme u Objednávky akci Exportovat vlastní šablonu. Do pole Objednávka vložíme proměnnou, aby se nám předvyplnily hodnoty objednávky z 1. kroku.

• Na závěr přidáme akci na odeslání e-mailové notifikace.
• Nastavíme podmínky:
  • Odesílatel i Příjemce bude Vlastník objednávky z 1. kroku. E-mail bude odeslán z naší adresy no-reply@raynet.cz
  • Co má být obsahem e-mailu v poli pro Předmět. V našem případě to bude textový popis + Kód + název Předmětu Objednávky.
  • Do Zprávy vložíme nějaký textový obsah a hodnoty, které se předvyplní, tedy kód a název předmětu objednávky a název výstupní šablony.
  • Nakonec připojíme do Souboru výstupní šablonu, aby si ji vlastník mohl případně stáhnout.
    

Příklad:  Při akceptaci nabídky se odešle webhook

Pokud dojde k akceptaci Nabídky, tak se odešle Webhook, ve kterém se zobrazí seznam námi sledovaných polí (atributů).

• Vybereme spouštěč Změněn stav nabídky.
• Nastavíme podmínky:
  • Změna stavu z Příprava na Akceptována
  • Změna konečné ceny, která původně byla nad 500 000 Kč na vyplněnou cenu v Kč

• Vytvoříme Webhook pro akci automatizace. Webhooky mohou vytvářet pouze administrátoři.

• V poli pro Webhook nakonec vybereme konkrétní Webhook, tedy akceptace nabídky. Dále pokračujte výběrem dat, které se mají odeslat. Do pole Klíč vložte název pole a do vedlejšího pole načtěte proměnnou.