Filtrovat můžete napříč všemi seznamovými pohledy v raynetu a to jak podle kritérií daného typu záznamu, tak i podle kritérií ostatních záznamů. Snadno a rychle si tak vyfiltrujete jen to, co skutečně potřebujete. Filtry je navíc možné ukládat. O této možnosti se dočtete ZDE.
Filtrování podle kritérií vybraného typu záznamu
Pokud se pohybujete např. v seznamovém pohledu Klientů a kliknete na tlačítko Filtrování, otevře se okno s názvem Pokročilý filtr. Jako první možnost se nabídne filtrování právě podle Kritérií klientů. Kliknutím na Přidat podmínku se rozbalí roletka s nabídkou všech filtrů. Úplně nahoře najdete tzv. Chytré filtry, pod nimi Základní a Další kritéria a jako poslední se zobrazuje možnost filtrovat podle Volitelných polí.
Filtrování podle kritérií ostatních záznamů
Filtrovat můžete ale i podle kritérií ostatních záznamů, což otevírá více možností. Pojďme si to ukázat opět v seznamovém pohledu Klientů. V Pokročilém filtru je v tomto případě potřeba kliknout na možnost Další Kritéria » Přidat podmínku. Otevře se nabídka všech ostatních typů záznamů (Obchodních případů, Aktivit a pod.) včetně Online podepisování a GDPR. Zvolte si, podle kterých záznamů si přejete filtrovat a najděte potřebnou podmínku.
Kombinace filtrů
Filtry je možné také kombinovat. Podmínkou je, aby filtr dával smysl. Můžeme si tak např. vyfiltrovat Klienty, jejichž vlastníkem je Zuzana Delfínová (v kritériích Klientů), u kterých tento rok proběhla Aktivita typu Schůzka (v kritériích Aktivit).