Pokud potřebujete do raynetu importovat větší množství dat, existují dvě možnosti, jak to provést. První z nich jsou importy pomocí našich šablon, které najdete v Nastavení v sekci Ostatní » Import dat z XLSX. Díky těmto šablonám si můžete do CRMka hromadně naimportovat:
- Klienty včetně Kontaktních osob
- Leady
- Produkty (Produktová šablona je zároveň aktualizační)
V případě, že potřebujete do svého raynetu nahrát ostatní typy záznamů (Obchodní případy, Aktivity atd.), větší množství dat, které se nevejde do importní šablony nebo aktualizovat stávající záznamy, pak se jedná o složitější import. Takový import je možné provést pomocí API, pokud máte ve svém okolí programátora. V raynetu máme k dispozici otevřenou API Dokumentaci, kterou najdete TADY.
Případně vám mohou data naimportovat naši vývojáři. V tomto případě se jedná o placenou službu, jejíž cena se odvíjí od počtu hodin, které vývojář stráví analýzou a samotným importem. Máme zkušenost, že i ten nejjednodušší import zabere minimálně 4 hodiny. V tomto článku si ukážeme, jak v případě takového importu postupovat.
Co bude k importu potřeba?
Před zahájením samotného procesu budeme potřebovat podepsat NDA (oboustrannou dohodu o mlčenlivosti) ověřeným podpisem od jednatele vaší i naší společnosti. Ohledně dat, která nám posíláte, nemáme mezi sebou uzavřenou žádnou smlouvu a podepsáním NDA si navzájem garantujeme, že neprozradíme, neprodáme nebo neposkytneme citlivé údaje vaší společnosti třetím osobám.
Jakmile je dokument oboustranně podepsán, můžeme se pustit do práce.
Proces importu
Z vaší strany je potřeba zajistit data, ideálně ve formátu XLSX, popřípadě v jiném formátu, např. CSV, XML nebo SQL.
Pokud máte data takto nachystaná, zkuste si vzít první řádek a ten si zaevidovat do Vašeho CRMka, abyste věděli, jak budou naimportovaná data v raynetu vypadat. Potřebujeme vědět, do kterých polí v CRM budeme importovat jednotlivá pole z vašeho dokumentu.
Některá pole v raynetu jsou povinná a nemohou po importu v raynetu zůstat prázdná. Pokud ve vašem raynetu určitá pole nenajdete, můžete si je vytvořit pomocí Volitelných polí. Informace o polích je potřeba dodat zároveň s daty.
K přenosu citlivých dat k nám do raynetu používáme zabezpečené úložiště, na které vám odešleme odkaz. Tady je potřeba nahrát buď vzorek vašich dat (např. první řádek importu) nebo rovnou všechna data a sepsat nebo poslat printscreeny, jak si představujete evidenci ve Vašem CRM účtu. Odkaz na uložený soubor nám pošlete.
Kolegové z vývoje zkontrolují vaše data, případně s vámi doladí detaily a import nacení. Domluvíme se také na předběžném termínu realizace importu. Z důvodů omezených kapacit může být termín realizace ovlivněn již probíhajícími importy, které se k nám dostaly před vaším importem. Cenu je potřeba odsouhlasit statutárem společnosti.
Jakmile máme kompletní data i souhlas s cenou, provedeme ostrý import dat do vašeho účtu a po vaší kontrole, že je všechno v pořádku, vystavíme fakturu.
TIP: V případě, že si s čímkoliv ohledně importu nevíte rady, nabízíme konzultaci, která může být, v závislosti na její délce a složitosti, zpoplatněna.