8. Jak dostanu do adresáře nové kontakty ze své databáze v xls?

K importu dat z jiné databáze budete potřebovat raynetí šablonu (ke stažení v Nastavení > Import dat z XLSX), a databázi kontaktů, kterou chcete do CRM naimportovat. Následný import může udělat pouze administrátor.

Data do raynetí šablony vyplníte ručně nebo je jednoduše po jednotlivých sloupcích překopírujete. Vyplněnou šablonu uložte a nahrajte zpět do raynetu.

Importovat můžete jen data klientů nebo data klientů včetně kontaktních osob. Šablona obsahuje taky návod, co jednotlivé sloupečky znamenají.

Krátký videonávod napoví, jak na to.

Používá technologie Zendesk