Vytvoření volitelného pole

Volitelná pole vám poslouží v případě, kdy potřebujete evidovat cokoliv, na co v RAYNETu nemáte připravené políčko. Proto si jednoduše vytvoříte svoje; vyberete formát a vymyslíte vlastní název nového panelu a samotných políček :-)

Podle volitelných polí můžete filtrovat, přidat je do seznamových pohledů nebo je mít v exportech do xls.

Volitelné pole lze přidávat ke všem typům záznamů. Po jejich vytvoření je najdete na záložce Další údaje (v případě Leadu bude vytvořené volitelné pole na Základních údajích, u Aktivit a Produktu vznikne nová záložka Volitelná pole). 

Vytvořená volitelná pole je možné mít na samostatné záložce také u ostatních typů záznamů. Zapnutí záložky uděláme systémově (stačí se ozvat na podporu) nebo v případě většího počtu volitelných polí (je třeba jich mít alespoň 20) vznikne automaticky. 

Volitelná pole může vytvářet pouze administrátor.

Milovníci videonávodů najdou nápovědu pro práci s volitelnými poli zde. Ostatní pokračují v čtení tohoto článku :-)

Pro vytvoření vlastního políčka Klikněte na Nastavení.

Toolbar_nastaveni.png

 

Z levého menu vyberte Rozšíření > Vytváření volitelných polí.

volitelna-pole-new01-800px.png

 

Zapnutí volitelných polí potvrďte tlačítkem Přidat.

volitelna-pole-new02.png

 

Vyberte, ke kterému typu záznamu chcete volitelné pole přidat.

volitelna-pole-new03-800px.png

 

Klikněte na tlačítko Vytvořit nové pole (kdo to ještě neudělal, může se podívat na videonávod :-)

volitelna-pole-new04-800px.png

 

Vyberte formát políčka, např. roletka.

volitelna-pole-vytvoreni03.png

 

Napište, jak se bude nový panel a nové pole jmenovat. Vpravo uvidíte náhled, jak se vše po uložení zobrazí v RAYNETu.

volitelna-pole-vytvoreni04.png

 

Po uložení se vás systém zeptá, zda se chcete odhlásit nebo pokračovat v práci (v případě, že chcete vytvářet další pole). Klikněte na tlačítko Ano, odhlásit. CRM se přeuloží a můžete se na nově vytvořené políčko podívat.

volitelna-pole-new05-800px.png

 

V detailu schůzky přibyla nová záložka Volitelná pole, kde najdete vytvořenou roletku.

volitelna-pole-vytvoreni07.png

 

Stejně tak ji najdete v seznamovém pohledu schůzek, v Pokročilém filtru schůzek a v exportu do xls.

Pokud si jako typ volitelného pole zvolíte roletku, jednotlivé položky roletky vytvoříte kliknutím na tlačítko Přidat položky.

volitelna-pole-vytvoreni08-800px.png

 

Jak přidáte další volitelné pole do už vytvořeného panelu, se dozvíte zde :-)

Používá technologie Zendesk