Nápověda
S čím vám dnes poradíme?
TOP
Mobilní aplikace
Jak začít
Nastavení a ovládání aplikace
Adresář
Obchod
Kalendář a aktivity
Integrace
Automatizace
Jak pracovat s e-maily
Oborová řešení
FAQ a novinky ve verzích
TOP návody
- 1. Přihlášení do raynetu
- 2. Stažení a přihlášení do mobilní aplikace
- 3. Přidání a odebrání uživatele
- 4. Hromadný import klientů a osob
- 5. Jak pracovat s kalendářem
- 6. Založení obchodního případu
Ovládání mobilní aplikace
- Kalendář v mobilní aplikaci
- Klienti v mobilní aplikaci
- Kontaktní osoby v mobilní aplikaci
- Leady v mobilní aplikaci
- Obchodní případy v mobilní aplikaci
- Nabídky a objednávky v mobilní aplikaci
Hlavní nastavení
- Formátování čísel
- Technické požadavky na používání aplikace RAYNET CRM
- Hromadný import klientů a osob
- Hromadný import leadů
- Hromadný import a aktualizace produktů
- Nastavení notifikací
Nastavení bezpečnosti
- Strom viditelnosti a bezpečnostní profily
- Strom viditelnosti
- Role uživatele
- Viditelnost záznamů
- Bezpečnostní úrovně
- Oprávnění uživatele
Vychytávky
- Filtrování
- Automatické přidání e-mailové asistentky do odchozích e-mailů
- Seznamové pohledy a práce s nimi
- Uložené filtry
- Rychlé vyhledávání a ovládání
- Podepsání záznamu
Produkty a Ceníky
- Práce s ceníkem
- Založení produktu
- Hromadný import a aktualizace produktů a ceníků
- Přehled akcí u ceníku
- Zařazení produktu do ceníku
- Přehled akcí u produktu
Obchodní případy
- Založení obchodního případu
- Detailní karta obchodního případu
- Přehled akcí u obchodního případu
- Stavy obchodního případu
- Série obchodních případů
- Hromadné vytváření obchodních případů
Analýzy
- Prodejní trychtýř
- Výkon prodejního trychtýře
- Odhad prodeje
- Vývoj prodeje
- Prodej dle produktů
- Prodej dle obchodníků
Aktivity
- Založení aktivity
- Hromadné vytváření aktivit
- Detailní karta aktivity
- Přehled akcí u aktivit
- Připomenutí začátku aktivity
- Kategorie a barva aktivity
Hromadný email
- Export kontaktů z raynetu do aplikace Ecomail
- Integrace s aplikací SmartEmailing
- Export kontaktů z raynetu do SmartEmailingu
- Integrace s aplikací Quanda
- Export kontaktů z raynetu do Quandy
- Integrace s aplikací MailChimp
Synchronizace a integrace
- Seznam fontů ve vlastních šablonách
- Integrace s APUtime
- Integrace se systémem HELIOS iNuvio
- Integrace s aplikací SupportBox
- Jak podepsat dokument online
- Online podepisování
Implementační partneři
- HumanIT services s.r.o.
- First information systems, s.r.o.
- Bubble Development s.r.o.
- Přehled implementačních partnerů
- A.T.P. Software s.r.o.
- ALUnico s.r.o.
Obecné dotazy
- Platba za CRM
- Liší se zkušební verze raynetu od placené?
- Může raynet zkoušet více uživatelů najednou?
- Kolik stojí jedna licence?
- Jaké jsou možnosti platby za raynet?
- Jak přejít na placenou verzi?