Nápověda
S čím vám dnes poradíme?
TOP
Mobilní aplikace
Jak začít
Nastavení a ovládání aplikace
Adresář
Obchod
Kalendář a aktivity
Integrace
Jak pracovat s e-maily
FAQ a novinky ve verzích
Integrace
- CRM kalendář a MS Outlook 2007 a novější
- Export kontaktů z RAYNETu do MailChimpu
- Synchronizace s e-shopovou platformou Shoptet
- Integrace s aplikací Quanda
- Synchronizace s Google kalendářem
- CRM kalendář a iPhone (jednosměrná synchronizace)
Ovládání mobilní aplikace
- Kalendář v mobilní aplikaci
- Klienti a Kontaktní osoby v mobilní aplikaci
- Leady v mobilní aplikaci
- Obchodní případy v mobilní aplikaci
- Nabídky a Objednávky v mobilní aplikaci
- Produkty a Ceníky v mobilní aplikaci
Hlavní nastavení
- Úpravy sloupců v seznamových pohledech
- Nastavení patičky e-mailu
- GDPR
- Přidání dalšího uživatele
- Odstranění uživatele
- Změna jazyka
Bezpečnost
- Přihlášení - nastavení pravidel pro vytváření hesel
- Dvoufázové ověření při přihlášení do CRM
- Oprávnění uživatele
- Role uživatele
- Které záznamy uživatel vidí
- Bezpečnostní úrovně
Dokumenty
- Knihovna dokumentů
- Detailní záznam o souboru
- Přehled Akcí u souboru
- Vytváření složek
- Detailní záznam o složce
- Přehled Akcí u složky
Vychytávky a ovládání
- Vlastní šablony exportovaných dokumentů
- Adresní štítky
- Přílohy
- Slučování duplicit
- Přidání/Odstranění vazby na jiný záznam - panel Kontext záznamu
- Mobilní aplikace
Obchodní případy
- Založení Obchodního případu
- Detailní záznam o Obchodním případu
- Přehled Akcí u Obchodního případu
- Stavy Obchodního případu
- Série obchodních případů (paušál, evidování paušálních plateb)
- Vytváření více vazeb (Klientů a Kontaktních osob) na jeden Obchodní případ
Analýzy
- Rozmístění klientů na mapě
- Pipeline
- Vývoj prodeje
- Úspěšnost obchodníků
- Prodej dle produktů
- Prodej dle obchodníků
Kalendář
- Kalendář
- Náhledy Kalendáře
- Navigační kalendář
- Stručný náhled Aktivity v Kalendáři
- Tlačítka tři tečky a zelené plus
- Pravé tlačítko myši v Kalendáři
Hromadný email
- Integrace s aplikací SmartEmailing
- Export kontaktů z RAYNETu do SmartEmailingu
- Integrace s aplikací Quanda
- Export kontaktů z RAYNETu do Quandy
- Integrace s aplikací MailChimp
- Export kontaktů z RAYNETu do MailChimpu
Synchronizace a integrace
- Online podepisování
- Fakturace přes obousměrnou synchronizaci se systémem iDoklad
- Integrace s Rejstříky.info
- Integrace s Freelo
- Integrace se službou NewtonOne
- Integrace se službou Merk.cz
Obecné dotazy
- Jak mohu zálohovat data?
- 1. Liší se zkušební verze CRM od placené?
- 2. Kolik stojí jedna licence? Co je součástí ceny za licenci?
- 3. Kdy se generuje faktura za CRM?
- 4. Jaké jsou možnosti platby za CRM?
- 5. Jak často se dělají zálohy dat? Jak je to se zabezpečením dat?
Uživatelské dotazy
- 1. Duplicita v adresáři, jak ji sloučit?
- 2. Nefunguje mi e-mailová asistentka. E-mail se do crm nezařadil.
- 3. Jak se pracuje s e-maily v CRM?
- 4. Jak hromadně smazat klienty?
- 5. Jak vyfiltrovat více štítků najednou?
- 6. Změnily se nám firemní kontaktní údaje, logo, kde to upravím?