Zákaznická podpora

Jak začít?

Vytvořte pár prvních záznamů

• Zaevidujte nového zákazníka
• Zaevidujte kontaktní osobu
• Naplánujte si schůzku
• Založte první obchodní případ

Základní nastavení aplikace

• Přidání dalšího uživatele
• Hromadný import Klientů do Adresáře
• Vytvoření položek číselníků (kategorizace záznamů)

Často používané funkce

• Pravé tlačítko myši nad záložkou
• Pravé tlačítko myši v Kalendáři

Tipy a triky

Synchronizace a integrace

• Synchronizace s Google kalendářem
• Synchronizace s Google kontakty
• Synchronizace s účetním systémem POHODA
• Synchronizace s účetním systémem Money S3
• Synchronizace s účetním systémem FlexiBee
• Synchronizace s fakturačním systémem iDoklad

Zobrazit všech 10 článků

Vychytávky

• Adresní štítky
• Slučování duplicit
• Mobilní aplikace
• Štítky
• Diskuze
• Vzkazovník

Zobrazit všech 10 článků

Hromadné akce

• Hromadná změna záznamů
• Hromadná změna vlastníka
• Hromadný import Klientů do Adresáře
• Hromadný import Leadů
• Hromadný import/aktualizace Produktů a Ceníků

Uživatelský manuál

Přístup do RAYNET CRM

• Přihlášení do RAYNETu
• Zapomenuté heslo
• Změna hesla

Nástěnka

• Nástěnka
• Narozeniny
• Vzkazovník

Kalendář

• Kalendář
• Pravé tlačítko myši v Kalendáři
• Náhledy Kalendáře
• Filtry Kalendáře
• Nenaplánované aktivity v Kalendáři
• Miniatura Kalendáře

Zobrazit všech 11 článků

Klienti

• Založení Klienta
• Detailní záznam o Klientovi
• Přehled Akcí u Klienta
• Evidování více adres

Kontaktní osoby

• Založení Kontaktní osoby
• Detailní záznam o Kontaktní osobě
• Přehled Akcí u Kontaktní osoby
• Vazba Kontaktní osoby na více Klientů

Leady

• Co to je Lead a jeho založení
• Detailní záznam o Leadu
• Přehled Akcí u Leadu
• Převedení Leadu

Obchodní případy

• Založení Obchodního případu
• Detailní záznam o Obchodním případu
• Přehled Akcí u Obchodního případu
• Stavy Obchodního případu
• Série obchodních případů (paušál, evidování paušálních plateb)
• Vytváření více vazeb (Klientů a Kontaktních osob) na jeden Obchodní případ

Zobrazit všech 13 článků

Nabídky/Objednávky

• Založení Nabídky/Objednávky
• Detailní záznam o Nabídce
• Detailní záznam o Objednávce
• Přehled Akcí u Nabídky/Objednávky
• Synchronizace Obchodního případu s Nabídkou/Objednávkou

Projekty

• Založení Projektu
• Detailní záznam o Projektu
• Přehled Akcí u Projektu
• Přidání Obchodních případů do Projektu
• Odstranění obchodního případu z Projektu

Produkty

• Založení Produktu
• Hromadný import/aktualizace Produktů a Ceníků
• Přehled Akcí u Produktu
• Evidování nákladu na produkt
• Změna sazby DPH

Ceníky

• Založení Ceníku
• Detailní záznam o Ceníku
• Přehled Akcí u Ceníku
• Založení Ceníku v cizí měně
• Zařazení Produktu do Ceníku

Fakturace

• Aktivace fakturačního modulu
• Vytvoření faktury
• Přidání, odebrání platby na faktuře, export faktury do PDF
• Odeslání faktury emailem
• Přenesená daňová povinnost na faktuře

Aktivity

• Založení Aktivity
• Detail Aktivity
• Přehled Akcí u Aktivit
• Úprava participantů Aktivity
• Připomenutí začátku Aktivity
• Barva Aktivity

E-mailová asistentka

• CRM a e-maily aneb E-mailová asistentka
• Přiřazení e-mailu k Obchodnímu případu
• Přeposlání příchozího e-mailu do CRM „jako přílohu“
• Navedení alternativního e-mailu

Hromadný email

• Integrace s aplikací SmartEmailing
• Export kontaktů z RAYNETu do SmartEmailingu
• Integrace s aplikací Quanda
• Export kontaktů z RAYNETu do Quandy
• Integrace s aplikací MailChimp
• Export kontaktů z RAYNETu do MailChimpu

Dokumenty

• Knihovna dokumentů
• Detailní záznam o souboru
• Přehled Akcí u souboru
• Vytváření složek
• Detailní záznam o složce
• Přehled Akcí u složky

Zobrazit všech 9 článků

Analýzy

• Pipeline
• Vývoj prodeje
• Úspěšnost obchodníků
• Prodej dle produktů
• Prodej dle obchodníků
• Počet obchodních případů

Zobrazit všech 8 článků

Nastavení

• Přidání dalšího uživatele
• Odstranění uživatele
• Změna jazyka
• Hromadný import Klientů do Adresáře
• Hromadný import Leadů
• Nastavení notifikací

Zobrazit všech 12 článků

Volitelná pole (custom fields)

• Vytvoření volitelného pole
• Přidání dalšího volitelného pole

Bezpečnost

• Oprávnění uživatele
• Role uživatele
• Které záznamy uživatel vidí
• Bezpečnostní úrovně
• Oprávnění exportovat záznamy

Mobilní aplikace

• Přihlášení do mobilní aplikace
• Notifikace v mobilní aplikaci

Různé

• Vkládání příloh
• Přidání/Odstranění vazby na jiný záznam
• Historie záznamu
• Tlačítka Uložit&Otevřít a Uložit

Pro/Od uživatelů

Info o nových verzích

• Verze 2.77.6
• Verze 2.77.1
• Verze 2.77
• Verze 2.75.3
• Verze 2.75
• Verze 2.74.7

Zobrazit všech 61 článků

Co je nového

• Zajímavá vylepšení CRM za rok 2018
• Zajímavá vylepšení CRM v roce 2017
• Zajímavá vylepšení CRM v roce 2016
• Zajímavá vylepšení CRM v roce 2015
• Zajímavá vylepšení CRM v roce 2014

FAQ

Obecné dotazy

• 1. Liší se zkušební verze CRM od placené?
• 2. Kolik stojí jedna licence? Co je součástí ceny za licenci?
• 3. Kdy se generuje faktura za CRM?
• 4. Jaké jsou možnosti platby za CRM?
• 5. Jak často se dělají zálohy dat? Jak je to se zabezpečením dat?
• 6. Kde najdu dokumentaci k API?

Zobrazit všech 7 článků

Uživatelské dotazy

• 1. Mám duplicitu v adresáři, jak to sloučit?
• 2. Nefunguje mi e-mailová asistentka. E-mail se do crm nezařadil.
• 3. Jak se pracuje s e-maily v CRM?
• 5. Jak vyfiltrovat více štítků najednou?
• 6. Změnily se nám firemní kontaktní údaje, logo, kde to upravím?
• 7. Jak zajistit, aby se mi otevíral e-mailový klient, když kliknu na e-mailovou adresu v adresáři?

Zobrazit všech 20 článků

Administrátorské dotazy

• 1. Jak přidat novou licenci a jak odebrat některou stávající?
• 2. Jak přejít na placenou verzi? Co se stane s daty, které jsou teď ve zkušební verzi?
• 3. Je možné omezit oprávnění konkrétnímu uživateli?
• 4. Může raynet zkoušet více uživatelů najednou?