Zákaznická podpora
Návody, info o nových verzích, tipy & triky, vaše nápady. Vše o RAYNET CRM na jednom místě.
Vyhledat ve všech příspěvcích:
Jak začít?
Vytvořte pár prvních záznamů
Základní nastavení aplikace
Často používané funkce
Tipy a triky
Synchronizace a integrace
- Synchronizace s Google kalendářem
- Synchronizace s Google kontakty
- Synchronizace s účetním systémem POHODA
- Synchronizace s účetním systémem Money S3
- Synchronizace s účetním systémem FlexiBee
- Synchronizace s fakturačním systémem iDoklad
Vychytávky
- Mobilní aplikace
- Štítky
- Diskuze
- Vzkazovník
- CRM a e-maily aneb E-mailová asistentka
- Pravé tlačítko myši nad záložkou
Hromadné akce
Uživatelský manuál
Přístup do RAYNET CRM
Nástěnka
Kalendář
- Kalendář
- Pravé tlačítko myši v Kalendáři
- Náhledy Kalendáře
- Filtry Kalendáře
- Nenaplánované aktivity v Kalendáři
- Miniatura Kalendáře
Klienti
Kontaktní osoby
Leady
Obchodní případy
- Založení Obchodního případu
- Detailní záznam o Obchodním případu
- Přehled Akcí u Obchodního případu
- Stavy Obchodního případu
- Série obchodních případů (paušál, evidování paušálních plateb)
- Vytváření více vazeb (Klientů a Kontaktních osob) na jeden Obchodní případ
Nabídky/Objednávky
Projekty
Produkty
Ceníky
Fakturace
Aktivity
E-mailová asistentka
Hromadný email
Dokumenty
- Knihovna dokumentů
- Detailní záznam o souboru
- Přehled Akcí u souboru
- Vytváření složek
- Detailní záznam o složce
- Přehled Akcí u složky
Analýzy
- Pipeline
- Vývoj prodeje
- Úspěšnost obchodníků
- Prodej dle produktů
- Prodej dle obchodníků
- Počet obchodních případů
Nastavení
- Přidání dalšího uživatele
- Odstranění uživatele
- Změna jazyka
- Hromadný import Klientů do Adresáře
- Hromadný import Leadů
- Nastavení notifikací
Volitelná pole (custom fields)
Bezpečnost
Mobilní aplikace
Různé
Pro/Od uživatelů
Info o nových verzích
Zobrazit všech 53 článkůCo je nového
FAQ
Obecné dotazy
- 1. Liší se zkušební verze CRM od placené?
- 2. Kolik stojí jedna licence? Co je součástí ceny za licenci?
- 3. Kdy se generuje faktura za CRM?
- 4. Jaké jsou možnosti platby za CRM?
- 5. Jak často se dělají zálohy dat? Jak je to se zabezpečením dat?
- 6. Kde najdu dokumentaci k API?
Uživatelské dotazy
- 1. Mám duplicitně založeného klienta. Jak můžu oba záznamy sjednotit?
- 2. Nefunguje mi e-mailová asistentka. E-mail se do crm nezařadil.
- 3. Jak se pracuje s e-maily v CRM?
- 4. Jak se přihlásit do více CRM najednou?
- 5. Jak vyfiltrovat více štítků najednou?
- 6. Změnily se nám firemní kontaktní údaje, logo, kde to upravím?