Nápověda
S čím vám dnes poradíme?
TOP
Jak začít
Nastavení a ovládání aplikace
Kontakty
Obchod
Kalendář a aktivity
Integrace
Jak pracovat s emaily
FAQ a novinky ve verzích
Integrace
- CRM kalendář a MS Outlook 2007 a novější
- Export kontaktů z RAYNETu do MailChimpu
- Synchronizace s e-shopovou platformou Shoptet
- Integrace s aplikací Quanda
- Synchronizace s Google kalendářem
- CRM kalendář a iPhone (jednosměrná synchronizace)
Hlavní nastavení
- GDPR
- Přidání dalšího uživatele
- Odstranění uživatele
- Změna jazyka
- Export v různých jazycích
- Hromadný import Klientů do Adresáře
Bezpečnost
- Přihlášení - nastavení pravidel pro vytváření hesel
- Dvoufázové ověření při přihlášení do CRM
- Oprávnění uživatele
- Role uživatele
- Které záznamy uživatel vidí
- Bezpečnostní úrovně
Dokumenty
- Knihovna dokumentů
- Detailní záznam o souboru
- Přehled Akcí u souboru
- Vytváření složek
- Detailní záznam o složce
- Přehled Akcí u složky
Vychytávky a ovládání
- Adresní štítky
- Přílohy
- Slučování duplicit
- Přidání/Odstranění vazby na jiný záznam - panel Kontext záznamu
- Mobilní aplikace
- Historie záznamu
Obchodní případy
- Založení Obchodního případu
- Detailní záznam o Obchodním případu
- Přehled Akcí u Obchodního případu
- Stavy Obchodního případu
- Série obchodních případů (paušál, evidování paušálních plateb)
- Vytváření více vazeb (Klientů a Kontaktních osob) na jeden Obchodní případ
Analýzy
- Rozmístění klientů na mapě
- Pipeline
- Vývoj prodeje
- Úspěšnost obchodníků
- Prodej dle produktů
- Prodej dle obchodníků
Kalendář
- Kalendář
- Náhledy Kalendáře
- Navigační kalendář
- Stručný náhled Aktivity v Kalendáři
- Tlačítka Nový a Akce
- Pravé tlačítko myši v Kalendáři
Synchronizace a integrace
- Integrace se službou Merk.cz
- Integrace s UOL Účetnictvím
- Integrace se službou Leady.cz
- Synchronizace s e-shopovou platformou Shoptet
- Integrace s e-shopovou platformou Rocketoo.cz
- Integrace s marketingovým nástrojem YOUR PASS
Obecné dotazy
- 1. Liší se zkušební verze CRM od placené?
- 2. Kolik stojí jedna licence? Co je součástí ceny za licenci?
- 3. Kdy se generuje faktura za CRM?
- 4. Jaké jsou možnosti platby za CRM?
- 5. Jak často se dělají zálohy dat? Jak je to se zabezpečením dat?
- 6. Kde najdu dokumentaci k API?
Uživatelské dotazy
- 1. Duplicita v adresáři, jak ji sloučit?
- 2. Nefunguje mi e-mailová asistentka. E-mail se do crm nezařadil.
- 3. Jak se pracuje s e-maily v CRM?
- 4. Jak hromadně smazat klienty?
- 5. Jak vyfiltrovat více štítků najednou?
- 6. Změnily se nám firemní kontaktní údaje, logo, kde to upravím?
Implementační partneři
- Přehled implementačních partnerů
- DataClue s.r.o.
- Dáváme s.r.o.
- OptimSys, s.r.o.
- SCOVECO, s.r.o.
- SimpleCloud s.r.o.