Zákaznická podpora
Návody, info o nových verzích, tipy & triky, vaše nápady. Vše o RAYNET CRM na jednom místě.
Vyhledat ve všech příspěvcích:
Jak začít?
Vytvořte pár prvních záznamů
Základní nastavení aplikace
Často používané funkce
Tipy a triky
Synchronizace a integrace
- Synchronizace s e-shopem Shoptet
- Integromat
- Synchronizace s telefonní ústřednou OptimCall
- Synchronizace s Google kalendářem
- Synchronizace s Google kontakty
- Synchronizace s účetním systémem POHODA
Vychytávky
- Adresní štítky
- Slučování duplicit
- Mobilní aplikace
- Přejmenování číselníků Kategorie a Klasifikace
- Štítky
- Diskuze
Hromadné akce
Uživatelský manuál
Přístup do RAYNET CRM
Nástěnka
Kalendář
- Kalendář
- Pravé tlačítko myši v Kalendáři
- Náhledy Kalendáře
- Filtry Kalendáře
- Navigační kalendář
- Vytváření aktivity v Kalendáři
Klienti
Kontaktní osoby
Leady
Obchodní případy
- Založení Obchodního případu
- Detailní záznam o Obchodním případu
- Přehled Akcí u Obchodního případu
- Stavy Obchodního případu
- Série obchodních případů (paušál, evidování paušálních plateb)
- Vytváření více vazeb (Klientů a Kontaktních osob) na jeden Obchodní případ
Nabídky/Objednávky
Projekty
Produkty
Ceníky
Fakturace
Aktivity
E-mailová asistentka
Hromadný email
Dokumenty
- Knihovna dokumentů
- Detailní záznam o souboru
- Přehled Akcí u souboru
- Vytváření složek
- Detailní záznam o složce
- Přehled Akcí u složky
Analýzy
- Rozmístění klientů na mapě
- Pipeline
- Vývoj prodeje
- Úspěšnost obchodníků
- Prodej dle produktů
- Prodej dle obchodníků
Nastavení
- GDPR
- Přidání dalšího uživatele
- Odstranění uživatele
- Změna jazyka
- Export v různých jazycích
- Hromadný import Klientů do Adresáře
Volitelná pole (custom fields)
Bezpečnost
- Oprávnění uživatele
- Role uživatele
- Které záznamy uživatel vidí
- Bezpečnostní úrovně
- Oprávnění měnit záznamy
- Oprávnění mazat záznamy
Mobilní aplikace
Různé
Pro/Od uživatelů
Info o nových verzích
Zobrazit všech 69 článkůCo je nového
FAQ
Obecné dotazy
- 1. Liší se zkušební verze CRM od placené?
- 2. Kolik stojí jedna licence? Co je součástí ceny za licenci?
- 3. Kdy se generuje faktura za CRM?
- 4. Jaké jsou možnosti platby za CRM?
- 5. Jak často se dělají zálohy dat? Jak je to se zabezpečením dat?
- 6. Kde najdu dokumentaci k API?
Uživatelské dotazy
- 1. Duplicita v adresáři, jak ji sloučit?
- 2. Nefunguje mi e-mailová asistentka. E-mail se do crm nezařadil.
- 3. Jak se pracuje s e-maily v CRM?
- 4. Jak hromadně smazat klienty?
- 5. Jak vyfiltrovat více štítků najednou?
- 6. Změnily se nám firemní kontaktní údaje, logo, kde to upravím?