Zákaznická podpora
Návody, info o nových verzích, tipy & triky, vaše nápady. Vše o RAYNET CRM na jednom místě.
Vyhledat ve všech příspěvcích:
Jak začít?
Vytvořte pár prvních záznamů
Základní nastavení aplikace
Často používané funkce
Tipy a triky
Synchronizace a integrace
- CRM kalendář a Google kalendář
- Synchronizace s Google kontakty
- Integrace s aplikací Quanda
- Integrace s aplikací SmartEmailing
- Synchronizace s účetním systémem POHODA
- Synchronizace s účetním systémem Money S3
Vychytávky
- Mobilní aplikace
- Štítky
- Diskuze
- Vzkazovník
- CRM a e-maily aneb E-mailová asistentka
- Pravé tlačítko myši nad záložkou
Hromadné akce
- Hromadná změna záznamů
- Hromadná změna vlastníka
- Hromadný import Klientů do Adresáře
- Hromadný import Leadů
- Hromadný import/aktualizace Produktů a Ceníků
- Hromadné odesílání e-mailů pomocí aplikace Quanda
Uživatelský manuál
Přístup do RAYNET CRM
Nástěnka
Kalendář
- Kalendář
- Pravé tlačítko myši v Kalendáři
- Náhledy Kalendáře
- Filtry Kalendáře
- Nenaplánované aktivity v Kalendáři
- Miniatura Kalendáře
Klienti
Kontaktní osoby
Leady
Obchodní případy
- Založení Obchodního případu
- Detailní záznam o Obchodním případu
- Přehled Akcí u Obchodního případu
- Stavy Obchodního případu
- Série obchodních případů (paušál, evidování paušálních plateb)
- Vytváření více vazeb (Klientů a Kontaktních osob) na jeden Obchodní případ
Nabídky/Objednávky
Projekty
Produkty
Ceníky
Fakturace
Aktivity
Hromadný email
Dokumenty
- Knihovna dokumentů
- Detailní záznam o souboru
- Přehled Akcí u souboru
- Vytváření složek
- Detailní záznam o složce
- Přehled Akcí u složky
Analýzy
- Pipeline
- Vývoj prodeje
- Úspěšnost obchodníků
- Prodej dle produktů
- Prodej dle obchodníků
- Počet obchodních případů
Nastavení
- Přidání dalšího uživatele
- Odstranění uživatele
- Změna jazyka
- Hromadný import Klientů do Adresáře
- Hromadný import Leadů
- Nastavení notifikací